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客戶信息管理軟件，CRM中常見的幾種功能

原創(chuàng)

2023/07/04 15:35:23

來(lái)源：天潤(rùn)融通

作者：Tian

圖標(biāo) 2809

本文摘要

客戶信息管理軟件是一款以客戶為中心，以銷售為導(dǎo)向，以銷售過(guò)程管理為核心，以銷售人員為服務(wù)對(duì)象的，集銷售、服務(wù)、管理為一體的系統(tǒng)。通過(guò)對(duì)客戶信息進(jìn)行有效的組織和管理，能夠快速全面地了解市場(chǎng)需求、建立客戶檔案，準(zhǔn)確掌握營(yíng)銷信息及動(dòng)態(tài)。通過(guò)對(duì)客戶關(guān)系的管理，可以有效地進(jìn)行售前、售后服務(wù)，提高銷售服務(wù)水平，增加企業(yè)效益。

客戶信息管理軟件

下面就給大家介紹一下CRM中常見的幾種功能：

信息錄入

信息錄入主要是對(duì)客戶信息管理軟件中的信息進(jìn)行分類管理，包含了其基本信息、聯(lián)系人信息、聯(lián)系方式等，便于客戶及相關(guān)人員進(jìn)行快速、高效的查找。在CRM系統(tǒng)中，所有的信息都會(huì)自動(dòng)進(jìn)行分類管理，使企業(yè)人員能夠方便快捷的尋找到需要的資料。

信息管理

1、資料管理：錄入客戶資料，基本信息、合同情況、采購(gòu)情況、聯(lián)系方式等。

2、跟進(jìn)記錄管理：訂單跟進(jìn)情況、業(yè)務(wù)進(jìn)展、銷售提醒等。

3、合同管理包括合同的基本信息、合同的簽訂和執(zhí)行情況。

4、銷售預(yù)測(cè)包括銷售計(jì)劃及費(fèi)用預(yù)算，通過(guò)對(duì)銷售預(yù)測(cè)和費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行分析，可以幫助銷售人員確定未來(lái)一段時(shí)間的銷售額，制定合適的銷售策略，減少不必要的開支。

5、財(cái)務(wù)管理：包括銷售回款情況及應(yīng)收賬款情況。

訂單管理

訂單管理包括：訂單信息、信用情況、結(jié)算情況、訂單狀態(tài)等。在CRM中，所有數(shù)據(jù)都是以可視化界面展現(xiàn)，可通過(guò)鼠標(biāo)完成全部操作，管理人員可以實(shí)時(shí)了解各項(xiàng)數(shù)據(jù)及各個(gè)部門對(duì)業(yè)務(wù)的影響，對(duì)銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行優(yōu)化管理。

在CRM系統(tǒng)中，企業(yè)可以清晰地了解銷售人員和客戶的溝通狀況，準(zhǔn)確把握客戶需求并及時(shí)處理訂單中遇到的問(wèn)題。同時(shí)通過(guò)CRM系統(tǒng)可以有效地防止銷售人員在不知情或未經(jīng)授權(quán)的情況下將訂單轉(zhuǎn)給其他部門或人員處理，防止出現(xiàn)重復(fù)工作以及銷售腐敗行為。

商機(jī)管理

商機(jī)是企業(yè)最寶貴的資源，商機(jī)管理則是企業(yè)管理的重中之重。商機(jī)管理主要包括以下幾個(gè)功能：

1.客戶分析：用戶可以對(duì)客戶進(jìn)行詳細(xì)的分析，包括基本信息、銷售機(jī)會(huì)、合同情況等，方便銷售人員進(jìn)一步挖掘商機(jī)。

2.商機(jī)跟進(jìn)：系統(tǒng)會(huì)記錄銷售人員在溝通服務(wù)過(guò)程中所發(fā)生的所有細(xì)節(jié)，并根據(jù)系統(tǒng)記錄進(jìn)行跟進(jìn)，并及時(shí)將跟進(jìn)結(jié)果反饋給銷售人員。

3.商機(jī)合同：在跟蹤過(guò)程中，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)識(shí)別合同中的關(guān)鍵條款，以便銷售人員可以及時(shí)跟進(jìn)合同。

4.商機(jī)預(yù)警：在合同執(zhí)行過(guò)程中，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，以便銷售人員提前采取措施預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。

客戶服務(wù)管理

客戶信息管理軟件中的管理模塊主要包括投訴記錄、售后服務(wù)管理等。

1.投訴處理：通過(guò)系統(tǒng)可以快速查看投訴記錄，為企業(yè)提供針對(duì)性服務(wù)。

2.售后服務(wù)：可設(shè)置售后服務(wù)內(nèi)容，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算需要更換配件的時(shí)間，實(shí)現(xiàn)售后服務(wù)自動(dòng)化，提升了企業(yè)服務(wù)質(zhì)量。

3.售后服務(wù)管理：通過(guò)對(duì)售后訂單信息的處理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶需求的變化，降低售后服務(wù)成本，提高服務(wù)質(zhì)量。

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