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銷售工單系統(tǒng)(線索管理、客戶跟進(jìn))

原創(chuàng)

2023/05/26 15:48:33

來源：天潤(rùn)融通

作者：Tian

圖標(biāo) 2105

本文摘要

銷售工單系統(tǒng)是一款為企業(yè)提供客戶線索管理、客戶跟進(jìn)、客戶服務(wù)、銷售執(zhí)行等全流程銷售管理的工單系統(tǒng)，在系統(tǒng)中，可以配置客戶信息、產(chǎn)品信息、聯(lián)系人信息等多種表單，將工作內(nèi)容和結(jié)果進(jìn)行可視化的呈現(xiàn)。銷售人員在執(zhí)行任務(wù)的過程中可以隨時(shí)查看到工作進(jìn)展情況，更好的與客戶溝通，提高工作效率。

銷售工單系統(tǒng)是一款為企業(yè)提供客戶線索管理、客戶跟進(jìn)、客戶服務(wù)、銷售執(zhí)行等全流程銷售管理的工單系統(tǒng)，在系統(tǒng)中，可以配置客戶信息、產(chǎn)品信息、聯(lián)系人信息等多種表單，將工作內(nèi)容和結(jié)果進(jìn)行可視化的呈現(xiàn)。銷售人員在執(zhí)行任務(wù)的過程中可以隨時(shí)查看到工作進(jìn)展情況，更好的與客戶溝通，提高工作效率。

銷售工單系統(tǒng)

分類

工單系統(tǒng)將客戶信息、產(chǎn)品信息、聯(lián)系人信息等表單集成在一起，當(dāng)銷售人員需要對(duì)接客戶或者產(chǎn)品時(shí)，只需要一鍵發(fā)起，工單就會(huì)自動(dòng)流轉(zhuǎn)到對(duì)應(yīng)的部門。其中包含了標(biāo)題、編號(hào)、負(fù)責(zé)人、任務(wù)名稱、任務(wù)描述等詳細(xì)信息。

例如：銷售人員要跟進(jìn)一個(gè)客戶，可以在系統(tǒng)中直接發(fā)起一個(gè)工單，也可以在系統(tǒng)中新建一個(gè)，或者選擇用電子郵件的形式發(fā)送一個(gè)工單到客戶的郵箱中。

銷售人員也可以根據(jù)自己的實(shí)際情況，選擇是創(chuàng)建一個(gè)新的還是選擇使用現(xiàn)有的工單。新創(chuàng)建的將會(huì)自動(dòng)導(dǎo)入到客戶系統(tǒng)中，而使用現(xiàn)有的則需要重新導(dǎo)出表單才能導(dǎo)入。

流轉(zhuǎn)

1、工單系統(tǒng)支持添加工單，一次導(dǎo)入多個(gè)工單。在進(jìn)行流轉(zhuǎn)時(shí)，系統(tǒng)支持根據(jù)需求設(shè)置不同的流程節(jié)點(diǎn)，包括創(chuàng)建填寫內(nèi)容、提交、審批流程等，幫助企業(yè)快速處理客戶問題。

2、每一條訂單都會(huì)自動(dòng)形成日?qǐng)?bào)/周報(bào)，幫助管理者實(shí)時(shí)掌控銷售情況。

審批

企業(yè)通過工單系統(tǒng)對(duì)銷售人員進(jìn)行有效的管理，而當(dāng)銷售人員完成一項(xiàng)任務(wù)時(shí)，該如何將任務(wù)提交到對(duì)應(yīng)的部門審批呢?我們可以在系統(tǒng)中通過表單申請(qǐng)相關(guān)的權(quán)限，這樣就可以根據(jù)不同的部門來進(jìn)行任務(wù)審批，這樣就可以有效地避免了員工之間的信息不對(duì)稱和不透明。

除了申請(qǐng)權(quán)限外，我們還可以在系統(tǒng)中通過設(shè)置不同的規(guī)則來完成審批。例如：設(shè)置優(yōu)先級(jí)、是否需要上級(jí)審批、是否需要其他部門審核等，從而更好地幫助銷售人員進(jìn)行任務(wù)分配。

統(tǒng)計(jì)

1、統(tǒng)計(jì)：在工單系統(tǒng)中可以看到所有的處理情況，包括任務(wù)未完成的情況、未處理的情況、已處理的情況等等，可以非常直觀的看到每個(gè)銷售人員在任務(wù)執(zhí)行過程中遇到的問題和解決方案。

2、審批：可以根據(jù)不同的員工設(shè)置不同的審批流程，包括普通審批、提醒審批、自動(dòng)審批、特殊審批等，讓每個(gè)銷售人員都可以更好地與客戶溝通，及時(shí)響應(yīng)客戶需求。

報(bào)告

報(bào)告是對(duì)工作的總結(jié)，對(duì)未完成事項(xiàng)的跟進(jìn)，對(duì)問題解決情況的總結(jié)，是對(duì)工作的一個(gè)總結(jié)，是一次經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)。報(bào)告可以在個(gè)人層面、組織層面和業(yè)務(wù)層面。在個(gè)人層面，可以查看自己當(dāng)前工作進(jìn)展情況;在組織層面可以查看自己當(dāng)前的工作進(jìn)度情況;在業(yè)務(wù)層面可以查看自己當(dāng)前業(yè)務(wù)進(jìn)展情況。

以上就是銷售工單系統(tǒng)的主要功能，另外在銷售工單系統(tǒng)中也會(huì)有很多的表單和流程，可以滿足不同行業(yè)、不同企業(yè)對(duì)訂單管理和客戶服務(wù)方面的需求。

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