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工單跟進(jìn)系統(tǒng)有哪些功能(項(xiàng)目進(jìn)度實(shí)時(shí)監(jiān)控)

原創(chuàng)

2023/11/01 10:14:21

來源：天潤(rùn)融通

作者：Tian

圖標(biāo) 2015

本文摘要

工單跟進(jìn)系統(tǒng)是一款專業(yè)的工單管理系統(tǒng)，通過管理功能，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全過程跟蹤，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保項(xiàng)目進(jìn)展順利。

通過對(duì)項(xiàng)目全過程跟蹤，確保項(xiàng)目進(jìn)度順利，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目過程中的問題進(jìn)行及時(shí)處理，避免造成更大的損失。

工單跟進(jìn)系統(tǒng)主要包括：接單、領(lǐng)單、審批、確認(rèn)、溝通、關(guān)閉等功能。

工單跟進(jìn)系統(tǒng)

接單

1、工單中心

工單中心是系統(tǒng)的核心功能，幫助用戶快速建立自己的工單。

2、創(chuàng)建工單

創(chuàng)建一個(gè)新的工單，可以設(shè)置用戶、類型、范圍、狀態(tài)等基本信息。當(dāng)用戶或者類型選擇之后，用戶可以直接填寫個(gè)人信息，也可以在創(chuàng)建之前進(jìn)行填寫，如：姓名、單位、職位等。

3、接收工單

用戶在完成創(chuàng)建之后，可以查看自己已經(jīng)創(chuàng)建的工單，如果需要再次處理的話，可以選擇需要處理的工單類型，點(diǎn)擊“打開”即可。

4、分配給任務(wù)

當(dāng)用戶所要處理的任務(wù)比較多或者是比較急的話，可以將任務(wù)分配給不同的角色去處理。

一個(gè)任務(wù)只能分配給一個(gè)角色，如果需要分配多個(gè)角色的話，也可以設(shè)置多個(gè)角色。

領(lǐng)單

1、可從多個(gè)部門進(jìn)行領(lǐng)單，根據(jù)領(lǐng)單內(nèi)容的不同，領(lǐng)單部門也不同，具體有：

(1)客服部門可以自己在系統(tǒng)中申請(qǐng)領(lǐng)單，也可以從其他部門中申請(qǐng)領(lǐng)單。只要在系統(tǒng)中填寫好相關(guān)的信息，就可以發(fā)起領(lǐng)單申請(qǐng)了。

(2)其他部門如果有需要領(lǐng)單的項(xiàng)目，也可以通過系統(tǒng)填寫相關(guān)信息后，直接發(fā)起領(lǐng)單申請(qǐng)。比如：銷售部門需要申請(qǐng)一批口罩，此時(shí)就可以填寫好相關(guān)的信息后，直接發(fā)起領(lǐng)單申請(qǐng)。

2、領(lǐng)單人：根據(jù)領(lǐng)單人填寫的信息，進(jìn)行領(lǐng)單。

審批

工單審批是一個(gè)復(fù)雜的過程，一般會(huì)有多個(gè)審批流程，為了方便用戶操作，需要對(duì)每個(gè)流程進(jìn)行設(shè)置。

1、對(duì)于一般工單，在發(fā)起流程時(shí)，需要選擇對(duì)應(yīng)的工單類型(新建還是工單待辦)，在選擇完后，進(jìn)入審核流程。

2、對(duì)于特別復(fù)雜的工單，需要設(shè)置不同的審批流程。

3、在創(chuàng)建好流程后，還可以進(jìn)行關(guān)閉，可以將該工單從待辦中刪除。如果該工單未處理完成，則會(huì)自動(dòng)流轉(zhuǎn)到待處理中。

4、可以將每個(gè)審批流程設(shè)置成不同的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。比如設(shè)置為當(dāng)天提交、1個(gè)工作日提交等。或者在設(shè)置完后，點(diǎn)擊確定按鈕進(jìn)行關(guān)閉。

確認(rèn)

系統(tǒng)自動(dòng)將用戶信息錄入到系統(tǒng)中，同時(shí)，通過短信、微信、郵件等方式將客戶信息傳遞給相應(yīng)的客戶，進(jìn)行溝通與確認(rèn)。

溝通

溝通功能主要是解決用戶對(duì)系統(tǒng)問題的疑問，例如：用戶在使用過程中遇到什么問題，為什么要解決問題等。

用戶在使用過程中遇到了什么問題，為什么要解決，對(duì)于這些疑問，用戶可以通過溝通功能進(jìn)行詢問和解答。同時(shí)對(duì)于系統(tǒng)的一些重大的調(diào)整和變動(dòng)也可以通過溝通功能來進(jìn)行反饋，方便平臺(tái)及時(shí)進(jìn)行更新。